“雙碳”背景下中國石油行業(yè)面臨重大變革
* 來源 : 中國石化雜志 * 發(fā)表時間 : 2021-9-24 0:00:00 * 瀏覽 : 1593
隋曉影
“雙碳”背景下，中國石油行業(yè)面臨重大變革。2021年上半年中國原油進口量罕見出現(xiàn)下降，未來國家對石油行業(yè)的源頭，即原油進口的管控會更加嚴格，而煉油行業(yè)及終端石油消費市場，也正在經(jīng)歷改革的浪潮。
中國做出碳減排莊嚴承諾
為應對氣候變化，多個國家提出“碳達峰、碳中和”政策。2019年中國二氧化碳排放量達到98.26億噸，占全球比例為28.76%，人均碳排放是全球平均水平的1.6倍。 其中，工業(yè)領域排碳41.09億噸，占比41.82%；電力領域排碳39.36億噸，占比40.05%；交通領域排碳9.16億噸，占比9.32%；生活領域排碳7.62億噸，占比7.76%，工業(yè)和電力領域是中國主要排碳領域。
作為全球最大的發(fā)展中經(jīng)濟體，中國做出了莊嚴承諾：二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標，并承諾到2030 年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005 年下降65%以上。在今年的政府工作報告中，做好碳達峰、碳中和工作被列為2021年重點任務之一，國家“十四五”規(guī)劃也將加快推動綠色低碳發(fā)展列入其中。
我國的原油消費持續(xù)增長
石油等化石能源的燃燒會產(chǎn)生大量二氧化碳，是碳排放的主要來源。而在“雙碳”政策下，石化行業(yè)以其在國民經(jīng)濟中的重要地位、巨大的產(chǎn)值及在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高耗能站上了“風口浪尖”。
石油作為重要的一次能源，在世界能源消費結(jié)構(gòu)中占比最大，目前達到33%左右。據(jù)統(tǒng)計，原油消費在全球原油消費結(jié)構(gòu)中的占比已于1973年達到峰值（占比為49.5%），此后占比逐年下降，而我國原油消費在能源消費結(jié)構(gòu)中的占比曾兩度“達峰”，分別在1976年和2000年，其中1976年占比最高接近30%，而近10年基本穩(wěn)定在19%左右，但全球原油消費量尚未達峰，目前仍然維持增長，中國原油消費量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。
中國是能源消費大國，石油在我國的能源消費結(jié)構(gòu)中占比達到19%左右，是僅次于煤炭的最重要的一次能源，同時由于中國是“富煤缺油少氣”的國家，中國原油進口量逐年增加，原油對外依存度高達70%?？梢哉f，中國原油需求的增長一定程度上推動了全球原油需求的增長。
中國是世界第二大原油消費國，僅次于美國，中國原油消費量在全球中的占比達到10%左右。過去20年，中國原油進口一直保持增長，近10年的年增長率基本維持在10%上下，2020年，中國原油進口量達到5.42億噸，比上年增長7%。而隨著進口量的持續(xù)增長以及國內(nèi)資源的匱乏，中國原油對外依存度也在近幾年達到70%以上。中國原油加工量在過去20年里同樣保持增長，近10年的增速在5%左右，2020年中國原油加工量達到6.74億噸，比上年增長3.4%。
“雙碳”政策下石油供給側(cè)正在經(jīng)歷變革
隨著國家對于“雙碳”政策落實的逐步推進，國內(nèi)油品供給側(cè)也正在經(jīng)歷著變革。2021年以來，國家加強了對國內(nèi)原油進口的管控。2021年4、5月國家發(fā)改委對獲批進口原油使用資質(zhì)的地煉企業(yè)及國營企業(yè)是否違反進口原油使用管理規(guī)定進行核查；8月山東發(fā)改委組織30家獲準使用進口原油的企業(yè)簽署承諾書，嚴格規(guī)定配額僅限企業(yè)自用以及禁止在配額外購買使用進口原油。
從今年6月國家下發(fā)的第二批原油進口配額來看，第二批合計下發(fā)數(shù)量為3524 萬噸，同比2020年第二批5388萬噸的量大減35%，但疊加首批12259萬噸配額，兩批配額合計下發(fā)15783萬噸，與2020年前兩批合計量15771萬噸基本持平。但在第二批下發(fā)的配額中，部分廠家只拿到了剩余配額的50%，同時還有部分廠家配額遭到削減或停發(fā)配額；8月下發(fā)的第三批原油非國營貿(mào)易進口配額為442萬噸。截至8月，原油非國營貿(mào)易進口允許量累計達到16225萬噸，較2020年同期下降2214萬噸，降幅達到12%。在原油進口配額收緊的同時，國內(nèi)成品油出口配額也在收縮，2021年第二批成品油出口配額下發(fā)量為750萬噸，同比降幅73%。由于管控的升級，上半年國內(nèi)原油進口量同比下降了3%，這也是過去十幾年來首次出現(xiàn)進口同比下降。
今年上半年全球發(fā)往中國的原油船貨量同比下降14%。整體反映出，在“雙碳”政策下，為了減少國內(nèi)碳排放量，國家已經(jīng)開始嚴控原油進口及成品油出口，通過能源進出口結(jié)構(gòu)的調(diào)整來進一步落實“雙碳”政策。
中國石油行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型
為了實現(xiàn)碳減排的長遠目標，未來國內(nèi)石油行業(yè)仍將面臨更多的變革。實現(xiàn)“雙碳”目標，其核心是推動能源低碳轉(zhuǎn)型，其本質(zhì)是控制和縮減化石能源消耗，即一方面要進行能源消耗總量的控制，提高能源使用效率以及節(jié)約能源；另一方面要推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，推進清潔能源的供應和使用，提高清潔能源在能源消費結(jié)構(gòu)中的占比。對國內(nèi)石油行業(yè)來說，未來有三個可能的發(fā)展方向：
一是國內(nèi)原油進口管控會更加嚴格，原油消費將逐步達峰。未來若想對石油行業(yè)碳排放進行總量控制，對于源頭的進口管控將是必然的。同時，中國汽車保有量的增長將對石油消費形成支撐，因為中國每千人汽車保有量在2019年僅為186輛，而美國達到700輛左右，中國汽車保有量未來還有很大的增長空間。另外，石化行業(yè)擴張也將支持國內(nèi)石油消費增長。因此，我們認為，未來10年國內(nèi)原油需求仍有望保持增長，與全球原油消費總量將在2030年達峰相似，我國原油消費總量預計也將在2030年左右達峰。
二是清潔能源消費將對石油消費形成替代。“雙碳”政策下，國內(nèi)將進一步推進能源轉(zhuǎn)型，太陽能、生物能、氫能、風能、海洋能、地熱能等會更多地被人們使用，而清潔能源的使用將對石油消費形成一定替代，這將主要來自于新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車的替代。而由于新能源的替代，EIA預計全球交通燃料占石油需求比例將從2017年的27%降低至2050年的22%。
三是煉油行業(yè)將進一步推進“油轉(zhuǎn)化”。從石油下游市場來看，在“雙碳”以及能源轉(zhuǎn)型政策下，國內(nèi)煉油行業(yè)將進一步推進“油轉(zhuǎn)化”，即煉油行業(yè)向化工行業(yè)傾斜，相應減少油類產(chǎn)品的產(chǎn)出。實際上，中國成品油表觀消費在2017年便已達峰，成品油產(chǎn)量在2018年達峰，行業(yè)整體也在逐步落實國內(nèi)壓油增化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向。未來國內(nèi)煉油行業(yè)相關企業(yè)也將經(jīng)歷新一輪變革，“三桶油”等主營煉廠將加快煉化轉(zhuǎn)型升級，地方煉廠將繼續(xù)進行產(chǎn)能整合，而以恒力、榮盛為代表的民營大煉化企業(yè)在保證下游化工板塊繼續(xù)擴張的前提下，產(chǎn)業(yè)鏈將進一步向上游延伸，未來煉油行業(yè)上游將趨向多元化、中游煉油行業(yè)將提高產(chǎn)業(yè)集中度。而在油種的使用上，上游煉油原料或?qū)⒏觾A向于輕質(zhì)化，這可能導致國內(nèi)對中東原油的依賴下降。
（作者單位：方正中期研究院）