“十四五”合成橡膠行業(yè)應(yīng)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整
* 來源 :《中國石化》雜志2021年第4期 * 發(fā)表時(shí)間 : 2021-4-29 0:00:00 * 瀏覽 : 1747
作者：許?毅?葉?強(qiáng)?王麗麗?陳紅霞
作者單位：化工銷售公司、北京化工研究院
世界合成橡膠工業(yè)始于20世紀(jì)30年代，伴隨汽車工業(yè)及石化工業(yè)的發(fā)展而崛起。中國合成橡膠工業(yè)始于1958年重慶長壽化工廠第一套氯丁橡膠裝置建成投產(chǎn)。上世紀(jì)70年代以來，中國合成橡膠工業(yè)以年均9%的增長率高速發(fā)展了40年，高分子聚合技術(shù)也取得重大進(jìn)展，全面實(shí)現(xiàn)了丁苯、順丁、丁基、乙丙、丁腈、氯丁、SBCs、異戊等八大合成橡膠品種的工業(yè)化生產(chǎn)，建立了品種齊全的合成橡膠工業(yè)體系，但從2012年開始出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩、效益下滑。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開發(fā)新產(chǎn)品、開發(fā)橡膠新的應(yīng)用領(lǐng)域，已成為合成橡膠工業(yè)發(fā)展的首要問題。
原料丁二烯現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
合成橡膠的核心原料是丁二烯，以丁二烯為原料生產(chǎn)的合成橡膠占合成橡膠總產(chǎn)量的80%以上。丁二烯主要用于生產(chǎn)順丁橡膠和丁苯橡膠，各占消費(fèi)量近30%，ABS占12%、膠乳占9%、SBC占9%、丁腈橡膠占5%。
2019年，世界丁二烯的生產(chǎn)能力1547萬噸/年，其中東北亞是最大的丁二烯生產(chǎn)地區(qū)，生產(chǎn)能力為715萬噸/年，占世界總生產(chǎn)能力的46.2%；西歐地區(qū)生產(chǎn)能力為272萬噸/年，占總產(chǎn)能的17.6%；北美地區(qū)生產(chǎn)能力為257萬噸/年，占總生產(chǎn)能力的16.6%。
2019年，世界丁二烯總消費(fèi)量1150萬噸，主要消費(fèi)區(qū)域在東北亞、西歐和北美，占總消費(fèi)量的81.5%，2025年，世界丁二烯產(chǎn)能預(yù)計(jì)1789萬噸/年，增加242萬噸，年均增長率3.2%；需求量年均增長率為2%左右。2025年世界消費(fèi)量將達(dá)到1363萬噸。
我國丁二烯大部分來自乙烯裂解副產(chǎn)碳四，占總產(chǎn)能的91%，其余部分由丁烯氧化脫氫工藝制得。從中期來看，乙烯裝置副產(chǎn)碳四仍是丁二烯的主要來源。我國丁二烯供需一直偏緊。2010年以來，國內(nèi)新建煉化一體化裝置明顯減少，僅武漢中韓乙烯、中國石油四川乙烯投產(chǎn)，丁二烯抽提裝置新增產(chǎn)能小。氧化脫氫裝置由于成本高、開工率低，丁二烯產(chǎn)量有限。此外，雖然國內(nèi)新建了不少煤制烯烴（CTO）和甲醇制烯烴（MTO）裝置，但這類碳四是以丁烯為主，丁二烯含量只占2%~4%。直到2020年幾大乙烯相繼投產(chǎn)，國內(nèi)丁二烯供應(yīng)才出現(xiàn)寬松。
近年來，我國丁二烯產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2005年，我國丁二烯產(chǎn)能僅為116萬噸/年，至2019年底，我國丁二烯總產(chǎn)能達(dá)405萬噸/年，年均增長率9%。分布來看，中國石化占比46.7%、中國石油占比29.3%。
2019年，國內(nèi)丁二烯產(chǎn)量300萬噸，進(jìn)口量30萬噸，消費(fèi)量約330萬噸。未來三年國內(nèi)規(guī)劃的大乙烯項(xiàng)目數(shù)量多規(guī)模大，合計(jì)產(chǎn)能2100萬噸/年。預(yù)計(jì)到2021年底，我國丁二烯總產(chǎn)能將突破500萬噸/年。2025年將達(dá)650萬噸/年，全球占比將從2015年的26%提高至39%，未來國內(nèi)丁二烯資源豐富，價(jià)格在全球?qū)⒕哂懈偁幜Α?/P>
合成橡膠現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
據(jù)世界合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會(huì)（IISRP）統(tǒng)計(jì)，2019年全球合成橡膠產(chǎn)能2042萬噸/年。裝置主要集中在亞洲，占世界總產(chǎn)能的55.8%。其次為北美洲和歐洲，分別占16.0%和13.8%。
2019年，世界合成橡膠總產(chǎn)量1532萬噸，同比下降0.9%，消費(fèi)量1528萬噸，同比下降0.8%，供需呈過剩態(tài)勢。2020年受新冠疫情影響產(chǎn)銷量下降，“十四五”期間，預(yù)計(jì)年均增長率為2%。2025年，產(chǎn)銷量將分別達(dá)到1950萬噸和1940萬噸。
2005~2020年的15年間，國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能年均增長率高達(dá)16%，產(chǎn)量年均增長率達(dá)7.8%，消費(fèi)量年均增長率達(dá)7.7%。2019年，合成橡膠產(chǎn)量為393萬噸、消費(fèi)量498萬噸，再創(chuàng)歷史新高。
隨著下游需求的變化，合成橡膠品種結(jié)構(gòu)也發(fā)生了顯著改變。與2010年相比，乳聚丁苯橡膠產(chǎn)能比例由28.2%降到2019年的21.9%。溶聚丁苯橡膠和聚丁二烯橡膠的產(chǎn)能比例則分別從2010年的8.4%和20.5%上升到11%和22%，SBC類彈性體發(fā)展更為迅速。在未來10年，溶聚丁苯、聚丁二烯、乙丙橡膠、鹵化丁基，以及苯乙烯類熱塑性彈性體的產(chǎn)能將進(jìn)一步增加。
截至2019年底，中國大陸共有48家合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能共計(jì)594萬噸/年?；拘纬芍袊?、中國石油、民營企業(yè)、臺(tái)資外資四分市場格局。其中，中國石化占比26.8%，中國石油占比20%；民營企業(yè)占比32.3%；臺(tái)資外資占比20.7%。在具體膠種方面，中國石化順丁橡膠、SBC具有產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，中國石油乳聚丁苯、丁腈橡膠具有優(yōu)勢，民營企業(yè)丁基橡膠、異戊橡膠具有優(yōu)勢，臺(tái)資外資乙丙橡膠、SBC、丁腈橡膠具有優(yōu)勢。
受國內(nèi)市場需求影響，近年來我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，最突出的表現(xiàn)就是民營企業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。2009年以前還沒有民營企業(yè)生產(chǎn)合成橡膠。2010年2月，第一套民營企業(yè)8萬噸/年順丁橡膠裝置建成投產(chǎn)，標(biāo)志著民營企業(yè)正式步入合成橡膠生產(chǎn)領(lǐng)域。此后，民營企業(yè)呈爆發(fā)式增長，到2019年底，已有32家民營企業(yè)擁有合成橡膠生產(chǎn)裝置，總產(chǎn)能達(dá)192.9萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的32.3%。
臺(tái)資、外資、中外合資企業(yè)共有14家，合計(jì)產(chǎn)能123.2萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的20.7%。除異戊橡膠外，其余膠種均有生產(chǎn)。其中，乙丙橡膠、SBS、丁腈橡膠占比較大，分別占國內(nèi)總產(chǎn)能56.7%、31.7%和33.0%。
在進(jìn)口方面，2019年，中國大陸合成橡膠8個(gè)主要品種共進(jìn)口122萬噸，與2018年持平。從近十五年進(jìn)口情況看，進(jìn)口量比較平穩(wěn)，年進(jìn)口量基本在130萬噸左右。
進(jìn)口膠種比例方面，近三年，進(jìn)口量最大的仍是丁苯橡膠（含SSBR），占比30%左右，IIR和HIIR的進(jìn)口比例基本穩(wěn)定，分別占進(jìn)口總量的7%和13%；BR比例維持在17%左右；NBR約為7%；IR和CR維持在2%~3%和1%~2%；隨著國內(nèi)EPDM裝置建成投用，進(jìn)口比例下降約6個(gè)百分點(diǎn)，約占18%；雖然我國SBCs產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的44%，但在SIS、SEBS、SEPS等方面，仍有較大的供應(yīng)缺口，進(jìn)口比例仍為3%。
在全球資源、環(huán)境問題日益嚴(yán)峻的大背景下，發(fā)達(dá)國家相繼出臺(tái)了針對(duì)化學(xué)品和輪胎的法規(guī)法令。歐盟2007年頒布REACH法規(guī)，2012年出臺(tái)了輪胎標(biāo)簽法，日本和美國分別于2010年和2013年實(shí)施了輪胎標(biāo)簽制度。中國大陸2014年制定了綠色輪胎技術(shù)規(guī)范（草案）。這些法規(guī)的頒布抬高了輪胎的技術(shù)門檻，促使輪胎生產(chǎn)商著力開發(fā)生產(chǎn)低滾動(dòng)阻力、高抗?jié)窕阅?、低噪聲的綠色輪胎，并延長輪胎使用壽命。
在綠色輪胎生產(chǎn)中，有些傳統(tǒng)原材料已不能滿足其需求，SSBR、NdBR、HIIR等具有明顯改善輪胎某些性能的優(yōu)勢而受到市場追捧；未來合成橡膠消費(fèi)增長主要靠中國和印度拉動(dòng)；SBC彈性體、溶聚丁苯、稀土順丁和鹵化丁基橡膠占比逐年增大；國內(nèi)合成橡膠大路貨產(chǎn)品過剩較嚴(yán)重，但高端產(chǎn)品、新應(yīng)用領(lǐng)域仍有較大發(fā)展空間；國內(nèi)每年進(jìn)口合成橡膠約130萬噸，進(jìn)口可替代量逐年增加；隨國內(nèi)丁二烯供應(yīng)過剩，國內(nèi)輪胎、制鞋企業(yè)海外建廠，國內(nèi)合成橡膠出口將成為趨勢。
我國合成橡膠行業(yè)存在的問題
1.裝置分散、規(guī)模小，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。
2000年以來，部分新建乙烯裝置不配套發(fā)展合成橡膠裝置，沒有發(fā)揮好原料/產(chǎn)品一體化優(yōu)勢，重要的戰(zhàn)略資源丁二烯、異戊二烯作為商品銷售為主，既增加原料運(yùn)輸成本、加工成本，又增加運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)，還導(dǎo)致大量民營企業(yè)在缺原料、缺技術(shù)的情況下在全國各地盲目、低水平重復(fù)建設(shè)合成橡膠裝置，造成裝置分散、產(chǎn)能規(guī)模小并嚴(yán)重過剩，行業(yè)虧損迫使大量已建裝置關(guān)停，造成社會(huì)財(cái)富巨大浪費(fèi)。
2.新產(chǎn)品開發(fā)阻力重重，產(chǎn)品優(yōu)勢不突出。
新產(chǎn)品進(jìn)入市場需要進(jìn)入期、開發(fā)期、培育期，需要政策支持和各方努力，現(xiàn)狀是產(chǎn)銷研用各自為戰(zhàn)，新產(chǎn)品的研發(fā)和市場的培育困難重重。幾十年來，順丁就是一個(gè)BR9000牌號(hào)打天下，乳聚丁苯就是ESBR1500、1502、1712三個(gè)牌號(hào)闖江湖；市場需求增速快、進(jìn)口多的產(chǎn)品，如鹵化丁基、溶聚丁苯、稀土順丁等，開發(fā)推廣緩慢；改性溶聚丁苯、氫化丁腈、高端氟橡膠、特高壓所需乙丙橡膠、醫(yī)衛(wèi)及防化用材料等，還缺乏技術(shù)支撐。
3.缺乏深入的理論研究與應(yīng)用研究。
合成機(jī)理的研究不夠深入，原創(chuàng)性的發(fā)明少，產(chǎn)品開發(fā)總是在國外同類技術(shù)基礎(chǔ)上開展工作。產(chǎn)品品質(zhì)與質(zhì)量總是與國外高端產(chǎn)品有一定差距。我國合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)加工應(yīng)用研究力量薄弱，無法為用戶提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，做不到引導(dǎo)市場消費(fèi)。合成橡膠應(yīng)用領(lǐng)域太依賴于輪胎工業(yè)，近50%合成橡膠依賴輪胎消化，非輪胎領(lǐng)域應(yīng)用有待進(jìn)一步開發(fā)。受天膠、合成橡膠價(jià)格低迷影響，再生膠技術(shù)開發(fā)、廢舊橡膠回收利用技術(shù)陷入停滯。
4.生產(chǎn)裝備與數(shù)字自動(dòng)化水平落后。
生產(chǎn)裝備及工藝流程幾十年來變化不大，聚合釜放大、提質(zhì)撤熱改進(jìn)少，單體濃度提不上去；凝聚能耗物耗高、廢氣廢水量降不下來；后處理仍經(jīng)常不能穩(wěn)定生產(chǎn)并影響產(chǎn)品質(zhì)量，超高分子量、超低分子量產(chǎn)品開不出來；數(shù)字自動(dòng)化控制水平嚴(yán)重滯后，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性沒法保證；單線生產(chǎn)能力和產(chǎn)量偏低、成本高。
5、海外布局滯后。
大量制鞋、輪胎企業(yè)已海外建廠，合成橡膠企業(yè)沒有與其客戶抱團(tuán)出海，更沒有緊隨其下游開展海外建廠，缺乏歐美、日韓企業(yè)那種上下游緊密合作、共同開發(fā)海外市場的能力與動(dòng)力。
“十四五”合成橡膠發(fā)展建議
“十四五”期間合成橡膠通用產(chǎn)品供應(yīng)過剩局面仍會(huì)持續(xù)，主要原料丁二烯產(chǎn)能大幅增加，丁二烯價(jià)格將處于較低價(jià)位，替代產(chǎn)品天然橡膠近十年新增種植面積大幅減少，供需逐步平衡，天然橡膠價(jià)格會(huì)有所上漲，合成橡膠利潤會(huì)明顯好于“十三五”。
據(jù)當(dāng)前了解的合成橡膠“十四五”的擴(kuò)能計(jì)劃，合成橡膠將新增產(chǎn)能86萬噸，2025年將達(dá)到670萬噸/年，主要集中在SBC、溶聚丁苯、丁腈橡膠和順丁橡膠幾個(gè)品種。需求按照年增幅3%的增速來預(yù)估表觀消費(fèi)量，到2025年合成橡膠消費(fèi)量達(dá)到540萬噸，行業(yè)平均開工率為77%。
1.加快兼并與重組，淘汰落后產(chǎn)能，有序建設(shè)新裝置。
國內(nèi)近50家合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)，大部分是單一產(chǎn)品、3萬~5萬噸規(guī)模、無配套原料、無技術(shù)支持，缺乏競爭力?！笆奈濉逼陂g要加快優(yōu)化、兼并與重組，鼓勵(lì)以資金或產(chǎn)品為紐帶，實(shí)施兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，整合成6-8家企業(yè)集團(tuán)。擬建和在建的合成橡膠生產(chǎn)裝置必須與大乙烯裝置配套建設(shè)，嚴(yán)格控制丁二烯長距離運(yùn)輸，降低成本和安全風(fēng)險(xiǎn)。
2.積極開發(fā)新產(chǎn)品，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。
依托基礎(chǔ)研究成果，開發(fā)具有全新結(jié)構(gòu)和性能的合成橡膠新產(chǎn)品；圍繞生產(chǎn)綠色輪胎的合成橡膠新品種、新牌號(hào)進(jìn)行創(chuàng)新開發(fā)，以期全面改善輪胎的抗?jié)窕?、滾動(dòng)阻力和燃油經(jīng)濟(jì)性。圍繞醫(yī)衛(wèi)材料、生物防護(hù)用品等開發(fā)新型熱塑性彈性體和磺化苯乙烯類彈性體等合成材料。
順丁橡膠重點(diǎn)開發(fā)低成本高活性稀土催化體系、窄分布長鏈支化型稀土順丁新產(chǎn)品，高抗沖高光澤鋰系低順式聚丁二烯橡膠新牌號(hào)。
丁基橡膠重點(diǎn)開發(fā)星型支化、BIMS丁基，以及醫(yī)用溴化丁基新牌號(hào)，突出做好鹵化丁基戊烷/己烷汽提溶膠新工藝，研發(fā)BIIR/PA、BIMS/PA動(dòng)態(tài)硫化合金的制備新技術(shù)。
丁苯熱塑性彈性體SBCs重點(diǎn)進(jìn)行高性能醫(yī)用材料、生物防護(hù)材料、改性用材料、深地密封材料、鞋底用功能材料等功能化產(chǎn)品的開發(fā)。
溶聚丁苯橡膠重點(diǎn)開展高乙烯基/高門尼環(huán)保型充油牌號(hào)、寬分布SSBR牌號(hào)，以及鏈端/鏈中官能化產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用研究。
重點(diǎn)開展高端密封材料、高壓及超高壓電線電纜料的開發(fā)和應(yīng)用研究。
加快氫化丁腈橡膠的開發(fā)與生產(chǎn)，滿足國家需要。
3.加強(qiáng)理論研究與應(yīng)用開發(fā)。
我國八大合成橡膠均實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，但有些膠種，如溴化丁基、稀土順丁、溶聚丁苯，以及SEPS、EPDM等，雖然裝置已經(jīng)投產(chǎn)，但下游應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)力度不夠，導(dǎo)致裝置開工率低，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在市場上銷路不暢。加強(qiáng)理論研究，尤其加強(qiáng)與大學(xué)和科研院所合作，從合成機(jī)理、工藝路線優(yōu)化、裝備與數(shù)字自動(dòng)化、新的應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)等方面共同研究。企業(yè)要有不為我所有，但為我所用的觀點(diǎn)，調(diào)動(dòng)大學(xué)與科研院所與企業(yè)共同開發(fā)的積極性，達(dá)到改進(jìn)工藝與技術(shù)，提質(zhì)降耗、開發(fā)新產(chǎn)品和新的應(yīng)用領(lǐng)域的目的。
研究開發(fā)綠色橡膠技術(shù)和產(chǎn)品，大力開發(fā)國內(nèi)空白材料和“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)、解決少數(shù)產(chǎn)品從無到有的問題，在此基礎(chǔ)上發(fā)展顛覆性技術(shù)和產(chǎn)品。通過5~10年發(fā)展，使得中國的合成橡膠產(chǎn)業(yè)全面達(dá)到世界一流。
隨著人民對(duì)美好生活的日益追求，對(duì)廢舊橡膠回收利用的呼聲會(huì)越來越高，國家的相關(guān)政策也會(huì)越來越嚴(yán)，合成橡膠企業(yè)和橡膠制品企業(yè)需早日開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究。
4.圍繞節(jié)能環(huán)保，不斷推進(jìn)傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)步。
研究開發(fā)降低膠粒中溶劑含量的技術(shù)；研究開發(fā)凝聚、脫水、干燥過程中VOC的有效處理技術(shù)；研究開發(fā)直接脫揮技術(shù)，后處理過程低品位余熱高效回收利用技術(shù)等；放大聚合釜、凝聚釜、干燥機(jī)能力，提高單線產(chǎn)量和穩(wěn)定性控制水平。
5.適度延伸產(chǎn)業(yè)鏈，上下游緊密結(jié)合。
積極尋求與有實(shí)力的下游生產(chǎn)企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，探討參股、合資的可行性，通過資源互補(bǔ)、利益共享，盡快打開高附加值新膠種的產(chǎn)銷局面；與下游企業(yè)抱團(tuán)出海，增強(qiáng)下游企業(yè)競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。將合成橡膠產(chǎn)業(yè)鏈延伸至終端用戶，有利于合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)深入了解終端用戶需求和行業(yè)發(fā)展趨勢，提高合成橡膠生產(chǎn)、研發(fā)、應(yīng)用和銷售的針對(duì)性，滿足用戶個(gè)性化需求，進(jìn)而引導(dǎo)市場消費(fèi)。
6.結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略，擇機(jī)開展海外布局。
國家“一帶一路”戰(zhàn)略布局以及快速推進(jìn)，合成橡膠產(chǎn)業(yè)走向海外迎來了發(fā)展機(jī)遇?！耙粠б宦贰眹抑校M(fèi)量和進(jìn)口量較大的國家為泰國、馬來西亞、印度、波蘭、印尼、越南、土耳其等，可作為海外布局的目標(biāo)國。
中東地區(qū)有豐富的原料資源，是建設(shè)合成橡膠裝置的理想之地，國外知名公司近幾年已開始在中東布局?？煽紤]在沙特和俄羅斯開展合成橡膠業(yè)務(wù)布局。同時(shí)，可利用全球合成橡膠產(chǎn)業(yè)大調(diào)整的戰(zhàn)略機(jī)遇期，通過并購JSR、參股阿朗新科等海外企業(yè)的方式，收購優(yōu)勢資產(chǎn)及其銷售網(wǎng)路，布局東南亞、歐洲等海外市場。